Ano: 1997 - Estados Unidos
Sean Archer é um agente do FBI que vive traumatizado desde que viu o seu filho ser morto por Castor Troy, um maníaco terrorista que na verdade tentava matar o próprio Archer, mas errou o tiro. Durante vários anos, Archer tenta capturar Troy. Após uma grande operação policial num aeroporto, que causa a detenção de alguns bandidos e a morte de alguns policiais, Archer consegue apanhar Castor e pô-lo em coma, não sem antes descobrir que uma grande bomba foi colocada Castor Troy, poucos dias antes, em Los Angeles.
Todas as tentativas para descobrir a localização das bombas são infrutíferas. Quando Pollux Troy, irmão mais novo de Castor, é interrogado, este afirma que nada dirá enquanto não falar com o seu irmão. Sem saída e com bombas a dias de explodirem, Sean recorre a uma nova técnica revolucionária, criada pelo cirurgião Dr. Malcolm Walsh, trocando de rosto com Castor Troy, de forma a conseguir falar com Pollux Troy na prisão.
Elenco:
John Travolta - Sean Archer/Castor Troy
Nicolas Cage - Castor Troy/Sean Archer
Joan Allen - doutora Eve Archer
Alessandro Nivola - Pollux Troy
Gina Gershon - Sasha Hassler
Dominique Swain - Jamie Archer
Nick Cassavetes - Dietrich Hassler
Harve Presnell - Victor Lazarro
Colm Feore - doutor Malcolm Walsh.
