O filme retrata a vida problemática e a trajetória musical do cantor e compositor Tim Maia, desde sua infância no Rio de Janeiro (onde trabalhava como entregador de marmitas), sua ida aos Estados Unidos (onde aprendeu inglês e recebeu influências do soul music, além de cometer delitos como roubo e consumo de drogas, culminando em sua prisão e deportação pro Brasil), sua conturbada carreira (passando pelos The Sputniks, junto com Roberto Carlos), até a morte prematura, aos 55 anos.
Elenco:
Robson Nunes como Tim Maia (adolescente)
Babu Santana como Tim Maia
Alinne Moraes como Janaína
Laila Zaid como Susi
Cauã Reymond como Fábio
George Sauma como Roberto Carlos
Tito Neville como Erasmo Carlos
Renata Guida como Rita Lee
Luis Lobianco como Carlos Imperial
Bryan Ruffo como Valcir Ribeiro
Paulo Carvalho como seu Altivo
Valdinéia Soriano como dona Maria
Marco Sorriso como Cromado
Jonathan Azevedo como Arlênio Lívio Gomes
Ephraim Benton como Bengy
Joya Bravo como Aretha
Charlie Covey como Doug
Nando Cunha como Manoel Jacintho Coelho
André Dale como Wellington
Denise Dumont como senhora Cardoso
Ricardo Ferreira como porteiro Roberto
Tim Hoobler como Red Neck
