Relata o tráfico de drogas do ponto de vista do produtor ao consumidor, usando três diferentes histórias que acabam por se intersectar num fim comum. As histórias são ainda filmadas sob diferentes espectros de luz, como o azul e o amarelo torrado. Numa delas, um ministro da Suprema Corte Americana, nomeado como chefe do departamento de combate ao tráfico, descobre que sua filha é viciada em drogas.
Elenco:
Benicio Del Toro.... Javier Rodriguez
Steven Bauer.... Carlos Ayala
Don Cheadle.... Montel Gordon
Erika Christensen.... Caroline Wakefield
Michael Douglas.... juiz Robert Wakefield
Catherine Zeta-Jones.... Helena Ayala
Salma Hayek.... Rosario
Benjamin Bratt.... Juan Obregón
Luis Guzmán... Ray Castro;
