Baseado no livro "Mussum – uma história de Humor e Samba" de Juliano Barreto, o enredo se desdobra em etapas distintas. A trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, dos Trapalhões. A infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira e o sucesso com o grupo Originais do Samba, além dos bastidores como integrante dos Trapalhões.
Elenco:
Aílton Graça como Mussum
Yuri Marçal como Carlinhos/Mussum (jovem)
Thawan Lucas como Carlinhos/Mussum (criança)
Neusa Borges como Dona Malvina Bernardes Gomes
Cacau Protásio como Malvina (jovem)
Cinara Leal como Neila da Costa Bernardes Gomes
Luiza Rosa como Nancy Bernardes Gomes
Késia Estácio como Leny Castro dos Santos
Jeniffer Dias como Leny (jovem)
Édio Nunes como Bigode
Ângelo Fernandes como Bigode (jovem)
Vanderlei Bernardino como Chico Anysio
Gero Camilo como Renato Aragão
Felipe Rocha como Dedé Santana
Gustavo Nader como Zacarias
Eduardo Lago como Carlos Machado
Stephan Nercessian como Diógenes
Nando Cunha como Grande Otelo
Larissa Luz como Elza Soares
Clarice Paixão como Alcione
Augusto Madeira como Boni
Paulo Mathias Jr. como Maurício Sherman
Ícaro Silva como Jorge Ben Jor
Flávio Bauraqui como Cartola
Christiano Torreão como Sargento Pincel
Mary Sheila como Tia Alaíde
Alan Rocha como Rubão
Hugo Germano como Rubão (jovem)
Lelé como Bidi
Kadu Costa como Bidi (jovem)
Udylê Procópio como Chiquinho
Ângelo Emmanuel como Chiquinho (jovem)
Deiwis Jamaica como Lelei
Reinaldo Júnior como Lelei (jovem)
Wilson Simoninha como Garrincha
Antônio Gonzalez como Wilton Franco
Remo Rocha como Major Silva Lima
Mussunzinho como Nilton da Mangueira
Marcelo Picchi como médico no esquete
Sérgio Loroza como sambista do morro
